Ein Auftrag durchläuft verschiedene Stadien. Sie erstellen eine neue Offerte: Status "Entwurf". Dann verschicken Sie die Offerte an den Kunden: Status "Offen". Der Kunde akzeptiert die Offerte. Status "Akzeptiert". Aus der Offerte erstellen Sie nun die Auftragsbestätigung, dann Lieferscheine, Rechnungen, etc.

Dieser ganze Ablauf läuft hauptsächlich über den Button "Nächster Schritt". Es gibt 3 unterschiedliche Schritte, welche Sie damit erledigen können:

  1. Status ändern [mehr]
    Der Status des Dokuments wird hiermit geändert (z.B. von Offen auf Bezahlt).
  2. Buchen [mehr]
    Eine Zahlung, Skonto, Delkredere, etc. kann hierunter gebucht werden.
  3. Weiterführen als [mehr]
    Der Auftrag kann hiermit weitergeführt werden. Zum Beispiel können Sie aus einer Offerte hiermit eine Rechnung erstellen.

Hinweis: All diese Schritte können sowohl für ein einzelnes Dokument als auch für mehrere Dokumente ausgeführt werden.