Name
Pflichtfeld
Geben Sie den Namen für den Status ein. Den Namen können Sie in mehreren Sprachen eingeben, siehe Übersetzungsfeld.

Farbe
Pflichtfeld
Wählen Sie eine passende Farbe für den Status.

Aktion
Sie können eine Aktion mit dem Status verknüpfen, die ausgeführt wird, wenn auf diesen Status gewechselt wird über Nächster Schritt.

Eine Aktion kann entweder die Erstellung einer Buchung sein, z.B. einer Zahlungsbuchung für den Status "Bezahlt" bei einer Rechnung.

Oder Sie können nach dem Wechseln des Status gleich die Erstellung des nächsten Dokuments im Workflow auslösen. Z.B. die Erstellung einer Auftragsbestätigung wenn die Offerte auf "Akzeptiert" gesetzt wurde.

Wenn Sie den Status gewechselt haben, werden Sie gefragt, ob Sie die entsprechende Aktion ausführen wollen. Wenn ja, dann erscheint der Dialog zur Erstellung der Buchung / des Dokuments.

Beträge verbuchen
Setzen Sie "Beträge verbuchen", wenn die Buchungen im Journal erstellt werden sollen. Ansonsten wird nichts verbucht für das entsprechende Dokument. Z.B. bei einer Rechnung wird beim Status "Entwurf" noch nichts verbucht, sondern erst ab dem Status "Offen".

Lagerbestände anpassen (Eingang)
Hiermit werden die Lagerbestände der Artikel automatisch verändert, d.h. addiert.

Für die Einkaufskategorie "Wareneingang" sollte dies z.B. gesetzt sein.

Lagerbestände anpassen (Ausgang)
Hiermit werden die Lagerbestände der Artikel automatisch verändert, d.h. subtrahiert. Für die Einkaufskategorie "Retourschein" sollte dies z.B. gesetzt sein.

Abgeschlossen
Bei einem abgeschlossenen Dokument gilt die Fälligkeit nicht mehr. Dies wird grundsätzlich bei den Endschritten der Dokumente gesetzt, z.B. beim Status "Bezahlt" oder "Storniert" für Rechnungen, beim Status "Akzeptiert" oder "Abgelehnt" bei Offerten.