Im Dossier werden alle Dokumente aufgelistet, welche zum gleichen Auftrag gehören. Wenn Sie also in der Ansicht einer Offerte sind, können Sie über das Dossier einfach zur dazugehörenden Rechnung springen.

So haben Sie einerseits eine Übersicht über den Verlauf des Auftrags mit Datum, Dokument-Nr., Status und Totalbetrag. Gleichzeitig ist jeder Eintrag ein Link, mit dem Sie das entsprechende Dokument öffnen.

Dies ist das aktuell ausgewählte / geöffnete Dokument.

Wie verknüpfe ich Dokumente zu einem Dossier?

1. Mit Nächster Schritt / Weiterführen als wird das neu erstellte Dokument automatisch mit dem aktuell gewählten Dokument zu einem Dossier verknüpft, über das Feld Weitergeführt von.
   Wenn das neue Dokument NICHT mit dem vorherigen Dokument verknüpft werden soll, dann entfernen Sie bei der Erstellung das vorherige Dokument aus dem Feld Weitergeführt von.
2. Über Dossier / Verwalten können Sie Dokumente zu einem Dossier hinzufügen oder entfernen.

Verwalten

Hier können zu einem Dossier existierende Dokumente hinzugefügt oder entfernt werden, um nachträglich fehlerhafte Dossiers zu korrigieren. Neue Dokumente können hier nicht erstellt werden, nutzen Sie dazu Nächster Schritt / Weiterführen als.