Ansicht
Wählen Sie ein Dokument in der Tabelle an und klicken Sie auf „Ansicht“ (oder einfach Doppelklick auf das Dokument). Es öffnet sich die Detailansicht des Dokuments in einem neuen (schliessbaren) Reiter:
Aktualisieren
Hiermit aktualisieren Sie die PDF-Vorschau.
Bearbeiten [mehr]
Hiermit bearbeiten Sie das Dokument.
Löschen
Hiermit löschen Sie das Dokument.
Nächster Schritt [mehr]
Das Kernstück Ihres Arbeitsflusses: Statusänderung des Dokuments, Buchungen von Zahlungen (und anderen Gegenbuchungen), und die Weiterführung des Dokuments (z.B. eine Rechnung aus einer Offerte erstellen).
Dossier [mehr]
Zum gleichen Auftrag gehörende Dokumente (z.B. Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) bilden ein Dossier. Hiermit können Sie zu den verknüpften Dokumenten springen.
Buchungen [mehr]
Liste von Buchungen und Gegenbuchungen (z.B. Zahlungen), welche dieses Dokument auslöst. Diese können hier eingesehen und bearbeitet werden.
Anhänge
Hier können eine oder mehrere Dateien angehängt werden. Siehe Anhänge.
PDF
Das Dokument wird hiermit als PDF herunterladen.
E-Mail senden [mehr]
Das Dokument kann hiermit per E-Mail versandt werden, mit dem PDF im Anhang.
Status
Hier wird prominent der aktuelle Status des Dokuments dargestellt. Mit Mouseover können Sie ausserdem den Statusverlauf einsehen:
Eigenschaften
Dokumentvorlage
CashCtrl bietet einige Dokumentvorlagen für das PDF-Dokument:
A4 Fenster rechts / links, mit Einzahlungsschein, mit QR Code, etc.
Wählen Sie die geeignete Vorlage für das verwendete Kuvert aus.
Verwalten: Hier können Sie die Dokumentvorlagen konfigurieren und bearbeiten. In einer Dokumentvorlage können Sie Elemente (wie z.B. Logo, Sachbearbeiter, etc.) einfach ein- oder ausblenden.
Absender
Die Adresse des Absenders wird aus den konfigurierten Standorten Ihrer Organisation entnommen. Dabei wird der Hauptsitz standardmässig als Adresse eingefüllt.
Verwalten: Hier können Sie Ihre Standorte pflegen. Dabei kann jeder Standort auch ein eigenes Logo haben, welches auf dem Dokument verwendet wird.
Empfänger
Die Adresse des Empfängers wird automatisch ausgefüllt (sofern in den Kunden-Informationen vorhanden - siehe Personen). Wenn der Kunde mehrere Adressen hat, können Sie eines im oberen Feld auswählen.
Verwalten: Hier können Sie die Person und seine Adressen verwalten.
Sprache
Das Dokument kann in unterschiedlichen Sprachen dargestellt werden.
Standardmässig wird es in Ihrer eingestellten Sprache (im Benutzerprofil) dargestellt.
Ist beim Empfänger eine Sprache eingestellt, dann wird diese standardmässig verwendet (siehe Personen).
Bruttopreise anzeigen
Standardmässig werden Nettopreise bei den Positionen angezeigt. Hiermit werden stattdessen Bruttopreise angezeigt.
Texte
Text oben / unten
Der Text wird auf dem Dokument oberhalb bzw. unterhalb der Tabelle (Positionen) dargestellt.
Sie können diese Texte auch über das folgende Feld als Textvorlagen speichern und später wiederverwenden.
Platzhalter einfügen: Über dieses Menü können Sie diverse Platzhalter (Variablen) in den Text einfügen, wie z.B. den vollständigen Namen des Kunden, den eigenen Namen, die Kunden-Nr., das Datum, etc.
PDF-Anhang
Hier können Sie ein PDF hochladen, dessen Seiten am Ende des Auftragdokuments angehängt werden. Somit können z.B. AGB angefügt werden.
Über "Datei hochladen" oder per Drag & Drop auf die Fläche können Sie eine neue Datei hochladen. Über "Datei auswählen" können Sie eine bereits hochgeladene Datei aus dem Datei-Manager auswählen, siehe Dateien.
Ganzes Auftragsdokument mit PDF ersetzen
Nur für Einkaufsdokumente: Hiermit wird das generierte Dokumente durch das hier hochgeladene PDF ersetzt. Nützlich, wenn man die erhaltene Lieferantenrechnung sehen möchte, und nicht das von CashCtrl generierte.