Dies ist ein PRO-Feature (nicht verfügbar in der Gratis-Version).

Eine Lohnabrechnung durchläuft verschiedene Stadien. Sie erstellen zuerst die Lohnabrechnung als Entwurf (oder sie wurde durch eine Wiederholung automatisch erstellt). Nachdem Sie alle Lohnarten überprüft und ggf. angepasst haben, setzen Sie die Lohnabrechung auf "Offen". Dann verschicken Sie die Lohnabrechnung an den Mitarbeiter: Status "Versandt". Dann erstellen Sie für eine oder mehrere Lohnabrechnungen einen Zahlungsauftrag (pain.001): Status "Zahlung beauftragt". Schlussendlich bezahlen Sie den Lohn in Ihrem Bankkonto, und markieren nun die Lohnabrechnung als "Bezahlt", entweder mit einer Zahlungsbuchung hier, oder über den Import von Bankbewegungen (camt.052/053/054).

Dieser gesamte Ablauf läuft hauptsächlich über den Button "Nächster Schritt". Es gibt folgende Schritte:

Status ändern [mehr]
Der Status der Lohnabrechnung wird hiermit geändert (z.B. von Entwurf auf Offen).

Aktionen [mehr]
Sie können entweder einen Zahlungsauftrag (pain.001) erstellen oder eine Zahlung buchen.

Hinweis: All diese Schritte können sowohl für ein einzelnes Dokument als auch für mehrere Dokumente ausgeführt werden.

Status ändern

In der Lohnkonfiguration unter Status sind folgende Status vorkonfiguriert:

Entwurf, Offen, Versandt, Zahlung beauftragt, Bezahlt, Übersprungen

Sie können diesen Ablauf allerdings an Ihre eigene Bedürfnisse anpassen, siehe Status.

Den Status eines Dokuments ändern Sie ganz einfach, indem Sie auf "Nächster Schritt" und dann auf den gewünschten Status klicken.

Verknüpfte Aktion

Ein Status kann eine Aktion verknüpft haben, welche automatisch durch den Statuswechsel ausgeführt wird, z.B. E-Mail senden, Zahlungsauftrag erstellen oder Zahlung buchen. Dies wird jeweils zuerst gefragt.

Auswirkungen eines Status

Zunächst hat ein Status keine weiteren Auswirkungen, ausser dass der Status gesetzt ist. Es gibt ein paar Auswirkungen, welcher ein Status haben kann:

• Buchungen werden erstellt oder nicht (z.B. im Status "Entwurf" werden keine erstellt).
• Das Dokument gilt als abgeschlossen oder nicht (Status "Bezahlt" oder "Übersprungen" gelten als abgeschlossen).

Mehr Informationen dazu finden Sie unter Status bearbeiten.

Ak tionen

Zahlungsauftrag erstellen [mehr]
Für eine oder mehrere Lohnabrechnungen kann ein Zahlungsauftrag (pain.001 oder PDF) erstellt werden.

Zahlung buchen [mehr]
Für eine oder mehrere Lohnabrechnungen kann eine Zahlung oder Teilzahlung verbucht werden. Die Buchung kann dann unter Buchungen eingesehen werden.